保险项目客户经理在保险行业中扮演着至关重要的角色，他们不仅需要具备专业的保险知识，还需要通过权限设定来管理不同的业务流程。首页-未登录状态下，客户经理可以通过点击讯息进入讯息详情页，以便及时了解和处理相关业务。此外，点more之后的页面提供了更多的业务选项，如产品中心的产品详情页，以及点击下载、点击昵称修改密码等功能，增强了用户操作的便捷性
。

在客户管理方面，客户经理可以通过点击客户进入客户详情页面，进行新增客户操作，同时查看和修改业务员信息。佣金管理是客户经理关注的另一个重点，通过点击佣金，可以查看财务能看见的佣金和佣金详情，确保业务的透明度和激励机制的有效性
。

保单管理作为保险业务的核心，客户经理可以通过点击保单进入财务看见的页面，进行新增投保操作，并在过程中注意警告/报错提示，以确保保单信息的准确性。保单详情页面则提供了保单的详细信息，帮助客户经理更好地服务客户和处理理赔事宜
。

具体目录为——
保险项目客户经理 保险项目-客户经理 权限设定 首页-未登录 点击讯息 讯息详情页 点more之后的页面 点击产品中心 产品详情页 点击下载 点击昵称 修改密码 点击客户 客户详情 新增客户 点击佣金 财务能看见的佣金 佣金详情 点击保单 财务看见的页面 点击新增投保 警告/报错 保单详情

展示为部分截图，详情请下载后编辑查看——

声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。